زندگی روزمره هلن در کارخانه مرغداری با بازگشت جوآن مسیر دیگری می‌یابد. آن‌ها در دوران نوجوانی، مخفیانه عاشق یکدیگر بودند. با بازگشت این عشق، زندگی هلن دوباره رنگ می‌گیرد، اما جوآن با گذشته‌ای تاریک دست و پنجه نرم می‌کند.

در جنگلی مملو از جادو و شخصیت‌های افسانه‌ای، یک نانوا و همسرش راهی سفری می‌شوند تا طلسمی را که توسط همسایه‌شان، یک جادوگر کینه‌توز، بر آن‌ها نهاده شده است، باطل کنند.